الذكاء الاصطناعي أكل ذاكرةك: لماذا سيكون عام 2026 هو العام الأكثر تكلفة لشراء التكنولوجيا

في بعض الأحيان، تأتي أخبار الصناعة التكنولوجية الأكثر أهمية بدون إطلاق ألعاب نارية أو خطابات رئيسية صاخبة، ولكن مع بيان صحفي متواضع يُعلن عن نهاية حقبة. قرار شركة Micron إغلاق نموذجها للاستهلاك المباشر - العلامة التجارية الرائعة Crucial - وتوجيه toàn إمكانيات الإنتاج نحو مراكز البيانات، هو بالضبط ذلك: إشارة إنذار صاخبة ي忽نها العديد من الناس.

لمستخدم العادي، قد يبدو هذا غير ذي صلة. "حسناً، سأشتري علامة تجارية أخرى من ذاكرة RAM"، يفكرون. لكن المشكلة ليست العلامة التجارية؛ المشكلة هي الرسالة. عندما يقرر واحد من ثلاثة مصنعين لذاكرة أكبر في العالم أن بيع المنتجات للمستهلك النهائي لم يعد مربحًا لأن الذكاء الاصطناعي يدفع أكثر، فإننا أمام بداية أزمة مكونات جديدة.

البيانات واضحة والاتجاه لا يمكن العودة عنه: إذا لم نكن بالفعل هناك، فإننا نواجه "أزمة الرقائق 2.0". لكن هذه المرة ليس بسبب الجائحة، ولا بسبب السفن العالقة في الموانئ، ولا بسبب متعدين العملات المشفرة الذين يسيطرون على بطاقات الرسومات. هذه المرة، الأزمة هي بسبب الذاكرة، والجاني هو شهية الذكاء الاصطناعي التي لا تُشبع.

طائر الكناري في المنجم

المصنعون الكبار للشبه موصلات (Samsung، SK Hynix، و Micron نفسها) في سباق تسلحي لتقديم الذاكرة التي تحتاجها بطاقات الرسومات من NVIDIA والمسرعين للذكاء الاصطناعي. هذه البطاقات لا تستخدم الذاكرة RAM القياسية التي توجد في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك؛ تستخدم ذاكرة HBM (ذاكرة النطاق العريض)، وهي تكنولوجيا أكثر تعقيدًا وأغلى ثمنًا، ومن المهم أن تستهلك مساحة أكبر على شرائح السيليكون.

كل شريحة يتم تخصيصها لتصنيع الذاكرة لمحطة تدريب الذكاء الاصطناعي هي شريحة لا تستخدم لتصنيع ذاكرة RAM DDR5 لجهاز الكمبيوتر التالي أو تخزين هاتفك.

هذا يضع ضغطًا قاسيًا على مصنعي المعدات الأصلية والمصنعين (مثل Dell، HP، Lenovo). يواجهون عاصفة مثالية: عرض الذاكرة للمستهلك ي缩ص بشكل كبير تمامًا عندما لا تزال الطلبات مستقرًا. قانون العرض والطلب لا يغفر: أسعار المواد الخام تنتفض، وستنقل هذه التكلفة، بطريقة لا مفر منها، إلى السعر النهائي الذي ستدفعه أنت وشركتك.

ليس فقط الذاكرة RAM، ولكن التخزين

تأثير الدومينو يضرب أيضًا التخزين. خطوط إنتاج NAND Flash (التكنولوجيا وراء SSDs و NVMes) يتم إعادة تشكيلها أو نقلها.

إذا كنت تخطط لتوسيع تخزين خوادمتك أو تجديد أسطول أجهزة الكمبيوتر المحمولة لفرقك المبيعة، استعد. SSDs، التي كانت تستمتع بأسعار تاريخية منخفضة، ستتعرض لتصحيح عنيف نحو الأعلى بسبب ندرة المكونات.

2026: عام الصدمة السعرية

للمديرين الماليين والتكنولوجيا (CFOs و CIOs)، سيكون عام 2026 عامًا صعبًا.

الشركات التي تحتاج إلى استبدال أو توسيع قاعدة تركيبها - سواء في المعدات الشخصية أو في بنية تحتية لمراكز البيانات التقليدية - ستواجه موازنات لا تصل إليها ببساطة. أعتقد أننا قد نشهد زيادات في الأسعار للعتاد النهائي بين 20% و 30% مقارنة بعام 2024، مدفوعة فقط بتكلفة الذاكرة والتخزين.

هذه مفارقة قاسية: الشركات تريد شراء معدات جديدة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي (الكمبيوترات الشهيرة للذكاء الاصطناعي)، لكن البنية التحتية التي تجعل الذكاء الاصطناعي ممكنًا في السحابة تزيد من تكلفة الأجهزة اللازمة لاستخدامه على الأرض.

سبب مختلف، نفس الألم

على عكس ندرة عام 2020-2022، حيث كان المشكلة هو أن المصانع كانت مغلقة أو أن اللوجستيات كانت مكسورة، اليوم المصانع تعمل بنسبة 100%. المشكلة هي أن الزبون الأهم لم يعد نحن.

المستهلك، اللاعب، وحتى الشركة المتوسطة، أصبحوا مواطنون من الدرجة الثانية في سلسلة التوريد. الأولوية المطلقة تذهب إلى Hyperscalers (Google، Microsoft، Amazon، Meta) الذين يشترون كل غرام من الذاكرة المتاحة لتدريب نماذجهم.

إغلاق Crucial هو أول دومينو. توصيتي هي عملية: إذا كنت لديك مشاريع لتحديث البنية التحتية أو شراء معدات شخصية مخططة للعام المقبل، أسرع بها. نافذة الأسعار "المعقولة" تُغلق بسرعة.

الذاكرة، ذلك المكون الذي كنا نعتبره أمرًا مسلمًا به وبارتياح ونعتبره سلعة رخيصة، أصبحت الذهب الجديد للقرن الحادي والعشرين. وكما كل الذهب، الآن يتم أخذه من قبل العمالقة.