ハードウェアの「VIPクラブ」：2026年はIT部門にとってパンデミックよりも厳しい年になる理由

私たちはこのコーナーで先週、Crucialの消費モデル終了が警告信号であることを指摘しました。しかし、そのときは遠い将来の問題のように思えましたが、現在はテクノロジー業界の前に広がる森林火災のようになっています。

HPEやDellのような大手企業のディストリビューターとの戦略会議を経て、2026年のシナリオが大幅に変化したことを確認できます。オフザレコードで明かされた情報は心配をさせます。新しい出荷と割り当てプロセスが実施されており、パンデミック時の状況よりも制限的で不透明なものとなっています。

新しい技術的分離

COVID-19の際の問題は、工場の閉鎖や船の停泊など、物流上の問題でした。誰もが同様の苦労をしました。しかし、現在の問題は戦略的で選択的なものです。

メーカーは顧客の優先順位付けを開始しました。「先着順」ではありません。現在のアルゴリズムは財務上のもので、厳しいものです。メーカーは戦略的重要性や数量に基づいて、どの顧客に供給するかを選別しています。

あなたがハイパースケーラーまたは大量の注文を持つグローバル企業であれば、優遇措置を受けます（ただし、高価です）。しかし、あなたが中規模または大規模企業で、少量またはスポット的な需要を持っている場合は、無視される可能性があります。不当なコストを支払い、待ち行列の最後に回されることになります。

歴史的割引の終焉

中規模市場での大量割引の時代は終わりました。ディストリビューターはメーカーがマージンを削減し、従来の商業インセンティブを廃止していることを確認しています。

これにより、完璧な嵐が生じます。リスト価格が高く、歴史的に低い割引です。方程式は単純です。重要なコンポーネント（メモリやストレージ）の供給が不足しており、メーカーは残りの在庫を最高入札者に販売することを優先し、割引を提供する必要はありません。

証拠は誰でも見ることができます。産業上の秘密ではありません。標準コンポーネント（例：Kingston Fury Renegade 96GBのDDR5メモリキット）の価格グラフを見れば、最近の価格上昇が目立ちます。これは投機ではなく、シリコンウェハーの不足に対する市場の反応です。

2026年：「マージンの嵐」の年

テクノロジー企業のパートナー、システムインテグレーター、ディストリビューターにとって、2026年は容易な年ではありません。残念な矛盾に直面します。需要は高いですが、販売は期待以下です。

顧客は購入したいと考え、インフラを刷新したいと考え、AIのトレンドに乗りたいと考えます。しかし、供給チャネルには商品が不足しています。さらに、少量の商品が販売される場合でも、マージンは非常に薄く、多くのITサービス企業の収益性を危険にさらします。これは需要の危機ではなく、供給と収益性の危機です。

CIOや購買担当者にとってのメッセージは緊急です。ルールは新年を祝う間に変わりました。納期は延び、2025年に承認された予算は2026年の価格には不足しています。

あなたの会社がメーカーの「VIP」リストに載っていない場合は、「ジャストインタイム」の戦略を今日中に放棄する必要があります。備蓄する必要があり、12か月先まで計画する必要があり、残念ながら、より多くの費用を支払う必要があります。

今年を始めるとき、私たちの真摯な希望は、逆境に直面しても、たくさんの成功と、特にたくさんの戦略を持つ年になることです。