時には、テクノロジー業界で最も重要なニュースは、派手な発表会やキーノートではなく、時代の終わりを告げる静かなプレスリリースによってもたらされる。Micronが、アイコニックなブランドCrucialの消費者向けモデルを終了し、全生産能力をデータセンター向けに振り向けるという決定は、まさにそのような警告信号である。これは多くの人に無視されているが、聞こえないほどの大きな警鐘である。
平均的なユーザーにとって、これは無関係なように思えるかもしれない。「別のメモリRAMのブランドを買うだけだ」と考えるかもしれない。但し、問題はブランドではない。問題はメッセージにある。世界で3番目に大きなメモリ製造業者が、AIがより高く支払うため、最終消費者に売ることはもうビジネスではなくなったと判断したとき、我们は新しいコンポーネントの危機の始まりに直面している。
データは明確で、傾向は逆転不可能である。もう「チップの危機2.0」に直面しているか、または間もなく直面することになる。この危機は、パンデミック、港で停滞している船、または暗号通貨のマイナーがグラフィックカードを占有していることによるものではない。この危機は、メモリの問題であり、原因はAIの貪欲な欲求である。
坑道のカナリア
大きな半導体メーカー（Samsung、SK Hynix、Micron）は、NVIDIAのGPUやAIアクセラレータに必要なメモリを供給するための軍拡競争に参加している。これらのカードは、ラップトップにある標準的なRAMを使用しない。代わりに、HBM（High Bandwidth Memory）と呼ばれる、より複雑で、高価で、シリコンウェハーに占めるスペースが大きい技術を使用する。
AIトレーニングサーバー用のメモリを製造するために使用される各ウェハーは、あなたの次のコンピューター用のRAM DDR5や携帯電話のストレージを製造するために使用されないウェハーである。
これにより、OEMやシステムインテグレーター（Dell、HP、Lenovoのようなオリジナルメーカー）に大きなストレスがかかる。彼らは、消費者向けメモリの供給が劇的に減少する一方で需要が安定しているという、完璧な嵐に直面している。供給と需要の法則は容赦ない。コンポーネントの価格は上昇し、これらのコストは避難できないように、あなたとあなたの会社が最終的に支払う価格に転嫁される。
RAMだけではなく、ストレージも
ドミノ効果はストレージにも影響を及ぼしている。SSDやNVMesの背後にある技術であるNAND Flashの生産ラインも、再構成または移行されている。
あなたのサーバーのストレージを拡張したり、セールスフォースのラップトップフリートを更新することを計画している場合は、準備しておく必要がある。歴史的に低価格で販売されていたSSDは、コンポーネントの不足により大幅な価格上昇に直面することになる。
2026年：価格の「ショック」の年
財務およびテクノロジー担当取締役（CFOおよびCIO）にとって、2026年は難しい年になるだろう。
機器や伝統的なデータセンターのインフラストラクチャを交換または拡張する必要がある企業は、予算が不足していることに直面することになる。メモリとストレージのコストによってのみ推進されるハードウェアの最終価格が、2024年と比較して20％から30％上昇する可能性があると推定している。
これは皮肉なことである。企業は、AIツール（有名なAI PC）を利用するために新しい機器を購入したいと思っている。しかし、クラウドでのAIを可能にするインフラストラクチャは、実際にそれを使用するために必要なデバイスのコストを高騰させている。
異なる原因、同じ痛み
2020年から2022年にかけての不足とは異なり、問題は工場が閉鎖されているか、ロジスティクスが壊れていることではなかった。今日、工場は100％稼働している。問題は、優先顧客が私たちでなくなったことにある。
消費者、ゲーマー、そして中規模企業は、サプライチェーンで二等市民になった。絶対的な優先権を持つのは、すべての利用可能なメモリを購入してモデルをトレーニングしているHyperscalers（Google、Microsoft、Amazon、Meta）である。
Crucialの終了は、最初のドミノである。私の勧告は、実用的である。次年のインフラストラクチャの刷新や機器の購入を計画している場合は、前倒しすることである。「妥当な」価格の窓は急速に閉じられている。
私たちが安いコモディティと考えていたメモリは、21世紀の新しい黄金になった。すべての黄金のように、今は巨大企業がそれを手に入れている。
Larry