先日、このコーナーで、メモリ（RAMとSSD）の製造元が消費者市場から手を引いてデータセンターに資源を集中させていることを話しました。私は「ハードウェアのVIPクラブ」ということと、2026年が不足する年になることを警告しました。
しかし、問題がメモリのチップで終わると思ったら、悪いニュースです。解決がより難しい、より物理的なボトルネックがあります。シリコン、エネルギー、水について話しているのではありません。ガラスについて話しています。
特に、デジタル世界の脳を支えるために必要な超高純度の石英ガラスと特殊なガラスクロス（glass cloth）についてです。メモリと同様に、NVIDIA AIやAIの大手企業はすでにすべての供給を飲み干しています。
砂は無限ではない
素人にとって、ガラスは砂を溶かしたもので、一般的で安い材料です。しかしナノスケールでは、一般のガラスはゴミです。NVIDIAのBlackwellやAppleのM4のようなAI用の高度な半導体を製造するには、ほんの少しの不純物もないクォーツが必要です。そのようなクォーツは、世界中のわずか2つの鉱山（主にノースカロライナ州スプルースパイン）でしか採掘できません。あるいは、日本で非常に高価なプロセスで合成する必要があります。
これらのクォーツがなければ、シリコンを融かし、ウエハーを作ることはできません。しかし、現在の問題はさらに具体的です：パッケージングです。
現代のAIチップは、1つのシリコンのピースではありません。複数のコンポーネントが積み重なった超高層ビルです（TSMCのCoWoS技術）。これらの超高層ビルが崩壊したり過熱したりしないように、低い熱膨張率を持つガラス繊維で作られた基板に乗せる必要があります。
ここで、供給鏈が壊れます。
日本のボトルネック：ニットボー
この特殊なガラスの世界的な生産のほとんどは、日本の1社、ニットボー（Nittobo）に依存しています。
最新の市場調査は、深刻な状況を明らかにしています。NVIDIAのAIアクセラレータの需要は、ニットボーの生産能力のほとんどを2年間占有しています。Google、Microsoft、Metaのようなハイパースケーラーは、生産ラインを予約し、消費者向けエレクトロニクスメーカーが匹敵できないプレミアムを支払っています。
これにより、カリフォルニア州カップертиーノのアップルの事務所では、静かなパニックが起こっています。最新の報告によると、アップルは、地球上で最も強力なサプライチェーンを持つ企業でありながら、ニットボーから供給を得るために幹部を日本に派遣し、さらにグレースファブリックのような中国の小規模サプライヤーに代替品を探させ、ニットボーの基準を満たす材料の生産を急いでいます。
アップルがガラスを入手するのに苦労している場合、他の人々にはどのような希望があるでしょうか。
2026年のドミノ効果
私が主張する中心テーマに戻ります：AIは他のテクノロジーを喰らい尽くしています。
ノートパソコン、標準的な企業サーバー、2026年のスマートフォンの基板に使われるはずのガラスが、NVIDIAのH100やBlackwellのGPUをパッケージングするために流用されています。
これは、来年、構成部品の構造的な不足に直面することを意味します。プロセッサ（CPU）が不足するのではなく、プロセッサを取り付ける基板が不足するのです。これは次のことをもたらします：
デジタルの物理的脆弱性
これは魅力的で、そして恐ろしいです。数兆ドルのデジタル経済を構築しましたが、それは日本の1つの工場がガラスを十分に素早く紡ぐことができるかどうかに依存しています。
NVIDIAは、悪意からではなく、生存と市場の飢餓から、供給を独占しました。彼らは将来を確保しましたが、業界の残りはガラスの残骸を争うことになりました。
したがって、2026年にあなたのITプロバイダーがサーバーが利用できない、またはノートパソコンの価格が「サプライチェーンの問題」で20％上昇したと言ったら、チップだけについて考えるのではなく、ガラスについて考えてください。AIは私たちからエネルギーとメモリを奪うだけでなく、回路を構築する基盤をも奪っています。
Larry