有时候，科技行业最重要的新闻并不以盛大的庆祝或高调的发布会的形式出现，而是以一份低调的新闻稿的形式标志着一个时代的结束。Micron决定关闭其面向消费者的直接销售模式——标志性的Crucial品牌——并将所有生产能力转向数据中心，这正是这样一个警示信号，很多人却忽视了它。
对于普通用户来说，这可能看起来无关紧要。“好吧，我会买另一个品牌的内存”，他们可能会这样想。但问题不在于品牌；问题在于信息。当世界上最大的三个内存制造商之一决定不再向最终消费者出售产品，因为人工智能带来了更高的利润，我们面临着一个新的组件危机的开始。
数据很明确，趋势是不可逆转的：如果我们还没有进入“芯片危机2.0”的时代，它也即将来临。但这次，不是因为疫情，也不是因为港口拥堵的货船，更不是因为加密货币矿工抢占显卡。这次，危机是由内存引起的，而罪魁祸首是人工智能的无止境的胃口。
煤矿里的金丝雀
大型半导体制造商（三星、SK海力士和Micron本身）正在竞相为NVIDIA的GPU和人工智能加速器提供所需的内存。这些卡片不使用你笔记本电脑中标准的内存；它们使用高带宽内存（HBM），一种更复杂、更昂贵、而且在硅片上占用更多空间的技术。
每一片用于制造人工智能训练服务器内存的硅片，都意味着有一片不能用来制造你的下一台电脑的DDR5内存或手机的存储空间。
这给OEMs和系统集成商（如Dell、HP、Lenovo等原始设备制造商）带来了巨大的压力。他们面临着一个完美风暴：消费级内存的供应急剧减少，而需求仍然稳定。供需法则毫不留情：内存价格飞涨，这些成本最终将转嫁给你和你的公司。
不仅仅是内存，还有存储
多米诺效应也影响了存储。NAND Flash（固态硬盘和NVMes背后的技术）的生产线也正在被重新配置或转移。
如果你计划扩展服务器的存储空间或更新销售团队的笔记本电脑，请做好准备。固态硬盘曾经享有历史性低价，但由于组件短缺，它们的价格将经历暴烈的上涨。
2026年：价格冲击的年份
对于首席财务官和首席信息官来说，2026年将是一个艰难的年份。
需要更换或升级现有设备的公司——无论是个人设备还是传统数据中心基础设施——将面临无法满足的预算。我估计，仅由于内存和存储成本的上涨，2026年的硬件最终价格可能比2024年高出20%至30%。
这是一个残酷的讽刺：公司希望购买新设备以利用人工智能工具（著名的AI PC），但使云端人工智能成为可能的基础设施却使得使用它所需的设备更加昂贵。
不同的原因，相同的痛苦
与2020-2022年的短缺不同，当时问题是工厂关闭或物流中断，如今工厂运营正常。问题在于，我们不再是首要客户。
消费者、游戏玩家，甚至中型企业，都已成为供应链中的二等公民。绝对优先权属于Hyperscalers（谷歌、微软、亚马逊、Meta），他们正在购买所有可用的内存来训练他们的模型。
Crucial的关闭是第一个多米诺骨牌。我的建议是务实的：如果你计划在明年进行基础设施升级或购买个人设备，请提前进行。合理价格的窗口正在迅速关闭。
内存，这个我们曾经认为是廉价商品的组件，已经成为21世纪的新黄金。就像所有黄金一样，现在它被巨头们抢占。
Larry